Dar de alta a un cliente en CONTPAQi Comercial Premium: Una guía paso a paso

Para entender cómo registrar un cliente en CONTPAQi Comercial Premium, imaginemos que estamos armando un rompecabezas. Cada paso es una pieza crucial para completar la imagen final, que es tener toda la información del cliente correctamente integrada en el sistema. Aquí te enseñamos , de forma concisa, cómo añadir esta pieza al «puzzle» de tu empresa

1. Inicia Sesión:

Ingresa al sistema CONTPAQi Comercial Premium y selecciona la empresa donde deseas agregar el cliente.

Seleccion_de_empresa_creacion_de_cliente

2. Navegación:

Dirígete al menú «Catálogo» y luego al submenú «Clientes».

3. Interfaz de clientes:

Aquí verás una ventana que muestra el catálogo de clientes. Si es la primera vez, aparecerá vacío.

4. Agregar nuevo:

Haz clic en el botón «Nuevo» situado en la parte inferior de la ventana.

Al dar clic en «nuevo» nos mostrara la siguiente ventana:

5. Datos básicos:

Código del cliente: Este es un identificador único para uso interno. Elige uno fácil de recordar.
Nombre del cliente: Debe coincidir exactamente con el que figura en su constancia de situación fiscal.
RFC: Registro Federal de Contribuyentes del cliente.

6. Guardado de datos:

Una vez ingresados los datos básicos, clic en «Guardar».

7. Dirección fiscal:

Haz clic en el botón «Domicilio».
Registra la dirección fiscal y guarda la información.

8. Detalles importantes:

En la pestaña «Emitir/enviar», añade el régimen fiscal y el uso de CFDI (Comprobante Fiscal Digital por Internet) y forma de pago.
Opcionalmente, puedes agregar un correo electrónico del cliente para envíos futuros.

9. Finalización:

Guarda y cierra todas las ventanas abiertas, al abrir nuevamente el cátalogo de clientes se mostrara así:

Así como añadir la cantidad correcta de sal es crucial para el sabor de una receta, asegurarte de que cada detalle —como el RFC, el nombre del cliente, el uso de CFDi, régimen fiscal, y forma de pago— sea preciso es esencial para evitar contratiempos al facturar. Al seguir estos pasos meticulosamente, completarás con éxito el proceso de registro de un cliente en CONTPAQi Comercial Premium, uniendo así las piezas clave en el rompecabezas de tu gestión empresarial.

A partir de la versión 9.0.1 de CONTPAQi Comercial Premium, desde el catálogo de clientes se añade el botón Leer CSF para poder incluir los datos de «Clientes» que se encuentran dentro de su «Constancia de Situación Fiscal «para evitar errores de captura y timbrado.